トヨタに続く日本を代表する老舗バリュー＆実力銘柄は今回のような調整相場の中で見直しの余地がありそう。
　そうしたことを念頭に代表的な日本製鉄系２銘柄をチェックしてみた。


１．日鉄鉱業（１５１５）　時価５６５０円（３月Ｈ７４６０円）

　今期予想ＥＰＳ６０１円　ＰＥＲ９．４倍　今期予想配当金１８０円
　配当利回り３．１８％　ＰＢＲ０．４２倍
　時価総額４７０億円
　期末保有現預金３５５億円、投資有価証券２８２億円、合計６３７億円（有利子負債２１６億円）
　実質保有現預金４２１億円
　今期予想経常利益９７億円（過去５年平均８３億円）

　日本製鉄系、銅価格上昇の追い風で業績拡大基調、石灰石拡大。
　１９３９年設立の老舗企業。


２．中山製鋼所（５４０８）時価３９１円（５月Ｈ４９１円）

　今期予想ＥＰＳ３３．２円　ＰＥＲ１１．８倍　今期予想配当金８円
　配当利回り２．０％　ＰＢＲ０．２５倍
　時価総額２１２億円
　期末保有現預金１８３億円、投資有価証券２５．９億円
　合計２０９億円（有利子負債６７．５億円）
　実質保有現預金１４１．５億円
　今期予想経常利益３０億円（過去５年平均５０億円）

　日本製鉄系、鋼材需要回復で今期の経常利益は過去５年平均の６割まで回復。
　原料となるスクラップ価格上昇がネック。大手高炉が環境に良い電炉にシフトする時流に徹底合理化で対応。
　中部鋼鈑と業務提携。
　１９２３年設立で来年が１００周年。


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（炎）


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