Ｈ歴。 武力による戦争は根絶された。争いは武力ではなく人の精神に干渉する特殊なマイクにとって代わった。 その名も「ヒプノシスマイク」。 このマイクを通したリリックは人の交感神経、副交感神経等に作用し、様々な状態にすることが可能になる。 H歴３年。 各ディビジョン代表のMCグループが戦い、 勝った地区は決められた分の他の領土を獲得することができる「ディビジョン・ラップバトル」が 開催されるようになった。 第二回ディビジョン・ラップバトルでは、 第一回のファイナリストである 「Buster Bros!!!」「MAD TRIGGER CREW」「Fling Posse」「麻天狼」 に加え、 「どついたれ本舗」「Bad Ass Temple」 が決勝トーナメントへ進出し、勝敗を決した。 時は第二回ディビジョン・ラップバトルの終了直後――…。 それぞれのディビジョンで一般市民が突如暴徒化する事件が多発するようになる。 事件の裏に浮かび上がるのは、正体不明のDJグループ「TBH」。 いったい彼らの目的とは……。 ディビジョンを背負う男たちが挑む新たな戦い、 アンダーグラウンド・ディビジョン・ラップバトルが開幕！

西暦××××年。 第三次世界大戦により世界は人口の３分の１を失った。 人類滅亡を危惧した権力者たちは武力ではなく ディベートによる戦争回避を目指した。 ――しかし愚かな男たちは武器による争いを止めることはなかった。 そして西暦最後の年――……。 既存の世界は女性の手により終わりを迎える。 Ｈ歴。 武力による戦争は根絶された。 争いは武力ではなく人の精神に干渉する特殊なマイクにとって代わった。 その名も「ヒプノシスマイク」。 このマイクを通したリリックは人の交感神経、副交感神経等に作用し、 様々な状態にすることが可能になる。 Ｈ歴３年。 人々はラップを使い優劣を決する。 男性は中王区以外の イケブクロ・ディビジョン ヨコハマ・ディビジョン シブヤ・ディビジョン シンジュク・ディビジョン 等の区画で生活することになる。 各ディビジョン代表のＭＣグループがバトルをし、 勝った地区は決められた分の他の領土を獲得することができる。 兵器ではなく言葉が力を持つことになった世界で今、 男たちの威信をかけたディビジョンバトルが始まる。

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