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投資クラブの投資パフォーマンス報告

2014/09/11 23:28 投稿

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これまで連載の中でたびたび私の主宰する「投資クラブ」で検討をしている銘柄をご紹介してきました。

今回は現在のパフォーマンスを公開したいと思います。

これが現在のポートフォリオです。


名称
価格/保有数/時価/購入価格/損益/パフォーマンス

三井物産(8031)
1,725/200/345,000/235,350/+109,650/+46.59%

三菱商事(8058)
2,233.5/200/446,700/399,450/+47,250/+11.83%

インテージホールディングス(4326)
1,403/400/561,200/372,381/+188,819/+50.71%

平安レイサービス(2344)
745/1,200/894,000/697,228.8/+196,771.2/+28.22%

アドバンス・レジデンス投資法人(3269)
249,400/1/249,400/138,525/+110,875/+80.04%

T&K TOKA(4636)
2,425/200/485,000/286,250/+198,750/+69.43%

高速(7504)
923/400/369,200/325,850/+43,350/+13.30%

はせがわ(8230)
628/100/62,800/72,425/-9,625/-13.29%

コシダカホールディングス(2157)
1,856/200/371,200/346,129/+25,071/+7.24%

トリドール(3397)
1,192/200/238,400/181,425/+56,975/+31.40%

夢真ホールディングス(2362)
841/200/168,200/172,225/-4,025/-2.34%

第一実業(8059)
612/1,000/612,000/440,252/+171,748/+39.01%

合計
時価:4,803,100/購入価格:3,667,490.8/
損益:+1,135,609.2/パフォーマンス:+30.96%


 各銘柄に対する現状の認識を一言コメントします。

・三井物産
円安の効果と自社株買いの効果が市場に評価されて上昇

・三菱商事
三井物産と内容はあまり変わらないはずだが、それほど評価されていない。今後に期待

・インテージ
地味な銘柄だが、年々の成長に期待

・平安レイ
地味な銘柄だが、葬儀産業は日本の成長産業

・アドバンス・レジデンス
都心の不動産(住宅)価格の上昇を素直に取り込む

・T&K TOKA
円安の恩恵を十分に受ける

・高速
地味な銘柄だが着実な成長を遂げている

・はせがわ
消費税増の反動が想像以上にきている。現在ウォッチ中

・コシダカホールディングス
本業のカラオケ事業の売り上げ推移に注目

・トリドール
国内の既存店売り上げの回復と、海外進出が評価されている

・夢真ホールディングス
業績は急成長中だが、株価もそれなりに高い

・第一実業
円安効果を素直に織り込む


 こうした株式ポートフォリオを組んでいると、やはり想定通りに進む銘柄もあれば、期待外れの銘柄も出てきます。

 当たり前ですが、そのためにポートフォリオを組んで銘柄分散をしているわけです。

 このポートフォリオは、毎月の積立の中で構築してきているので、年率で言えば10%以上のパフォーマンスを上げています。

 パフォーマンスだけ考えれば恐ろしく上出来な部類だと思います。

株式会社マネーライフプランニング
代表取締役 小屋 洋一
http://www.mlplanning.co.jp/

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(情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関しては御自身の責任と判断で願います。万が一、事実と異なる内容により、読者の皆様が損失を被っても筆者および発行者は一切の責任を負いません。)

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