旅を続ける玄奘三蔵、孫悟空、沙悟浄、猪八戒の四人の前に新たな敵が現れた。 天竺よりもさらに西から来た男「ヘイゼル」と従者「ガト」。ヘイゼルは妖怪を憎み、死者を蘇らせる力を持った者だった。 三蔵を仲間に引き入れようと執拗につけ狙うヘイゼルと敵対する一行。そんな中、ガトしか知らないヘイゼルの秘密が明かされていく。