人と妖怪、化学と妖術が共存を果たす無秩序かつ安寧の大陸。 「桃源郷」――――。 その均衡は、負の波動を受けた妖怪達の暴走という謎の「異変」によって、 突如、崩れてしまった。 諸悪の根源である牛魔王蘇生実験阻止のため、西へ向かった三蔵一行はついに天竺を目前とする。 しかし天竺に近づくにつれ、異変の影響は色濃くあらわれ、戦いは更に熾烈を極めてゆく。 さらに三蔵一行の前に立ちはだかる五百年前の哀しき因縁が……。