熱血少年ムシバトラー・未来ケント。夢は 「ムシキング」で世界一のグレイ テスト チャンピオンになること。ある日、ケントの 前に現れた謎の少年・溝呂木シロー。そのあ まりの強さに、ムシバトラーが次々と無惨に 敗れていく。 シローがあやつるのは、今までに見たことも ないダークサイド・ネプチューンオオカブト。 邪悪なオーラをまとい、瞳も不気味に赤く輝 いている。ムシバトルで勝利するためには手 段を選ばない、ブラック博士の力によって、 シローはダークサイドの力を手に入れたのだ！ 「ケント＆ムシキング」VS「シロー＆ダーク サイド・ネプチューンオオカブト」灼熱のム シバトルが、今始まる！！

ある森に「森の民」という種族のポポという 少年が、母(ピア)と二人で暮らしていました。 ポポは樹液を取りに森へと出かけるとかつて 父（ペレ）が使っていた「星読み台」に立ち 寄り、父のことを思い出しました。父はポポ が幼い頃、東の空が赤く光るという現象が起 こると理由も告げず旅立ってしまったのです。 思い出に浸るポポの目に森の一点が歪んで見 えました。そこは「遺跡」と呼ばれる禁断の 場所。ポポが近づくと「遺跡」が輝き始め、 父から渡された「守護者の証」も反応し光を 放ちます。ポポは怖くなってその場から逃げ だしました。すると、目の前に謎の男（パ サー）が現れて父のことを侮辱してきます。 ポポは怒りますが、森が不吉で異様な変化を しているため、パサーを振りきり母の元へと 急ぎました。ポポが家に着くと母は植物のよ うな姿に変わり果てていて、ポポにこの森を 出るように促し、ポポも父親と同じく「森の 守護者」であることを告げると動かなくなっ てしまいました。ポポは母を治せるのは父だ けと思い、探しに出るため故郷の森を出まし た。すると突然、謎の巨大甲虫（コーカサス オオカブト）に襲われます。が、一匹の謎の カブトムシ(ムシキング)が現れてコーカサス を撃退し、飛び去って行きました。そのカブ トムシと入れ替わるように、喋る小さ なカブトムシ（チビキング）がポポの前に現 れ、ポポの仲間になり、二人は共に旅立つこ とに...。

人ならぬ者たちが、この世の日に陰に跋扈（ばっこ）している。 古き一人の詩人が与えた彼らの総称を、“紅世（ぐぜ）の徒（ともがら）”という。 自らを称して“渦巻く伽藍（がらん）”、詩人名付けて“紅世”──この世の歩いてゆけない隣 ──から渡り来た彼ら“徒”は、人がこの世に存在するための根源の力、“存在の力”を奪うことで自身を顕現させ、在り得ない不思議を起こす。思いの侭に、力の許す限り、滅びのときまで。 彼らに“存在の力”を喰われた人間は、いなかったことになる。 これから伸び、繋がり、広がるはずだったものを欠落させた世界の在り様は、歪んだ。“徒”の自由自在な跳梁（ちょうりょう）に伴い、その歪みは加速度的に大きくなっていった。 やがて、強大な力を持つ“徒”たる“紅世の王”らの中に、そんな状況への危惧を抱く者が現れ始めた。大きな歪みがいずれ、この世と“紅世”双方に大災厄を齎（もたら）すのではないか、と。 そして、一部の“紅世の王”らは同胞を狩るという苦渋の決断を下した。 彼らの尖兵、あるいは武器となったのは、“徒”への復讐を願い誓った人間──己が全存在を“王”の器として捧げ、異能の力を得た人間──討滅者“フレイムヘイズ”。 その日、日常を浸食した“徒”により全てを失い、自身がトーチという仮初めの存在であると知らされた少年と、「贄殿遮那のフレイムヘイズ」と呼ばれる少女が出会った。 これは、“ミステス”坂井悠二と『炎髪灼眼の討ち手』シャナの物語である。