この物語は「第501統合戦闘航空団ストライクウィッチーズ」と同じ世界、 同じ時間軸で行われている別動隊の、戦わないウィッチたちによる活動記録。 「戦闘不適合者」のレッテルを張られた彼女達が、 不思議な雰囲気をまといナイトウィッチの資質を持つ主人公・ジニーを中心に、 それぞれ僅かに持っている能力を歌と踊りに変えて、 どん底から這い上がりながらも世界中の人たちに笑顔を届ける物語。

「なぁ――お前、妹が欲しいって言ってたよな？」 東城刃更は、父親からの突然の問いに慌てた。 しかも、破天荒な父は再婚宣言をし、 義理の妹になる二人の美少女を連れてくると、自分はあっという間に海外出張へ行ってしまう。 しかし、澪と万理亜、二人の少女は先代魔王の娘とサキュバスだった!? 危うく主従関係を結ばれそうになる刃更だったが、誤って「逆」契約、 刃更がマスターになってしまう。 おまけに契約のせいでHなシチュエーションに次々と襲われる刃更。 一方で、澪は、他の魔族や勇者族に命を狙われていて――!?